지난 주 소프트뱅크의 비전펀드(Softbank Vision Fund)는 $93 billion(한화 약 100조)에 달하는 펀드모집규모로 전세계를 놀라게 했습니다.
이 펀드안에는 사우디아라비아의 국부펀드(Saudi Arabia's Public Investment Fund, PIF), 아랍에미리트 연합(UAE)의 아부다비 투자청 등 큰 규모의 펀드들이 참여한걸로 밝혀졌는데요, 오늘은 이 국부펀드란 무엇인지 그리고 전세계에 금액적인 규모가 어느정도 인지 알아보도록 하겠습니다.
우선 국부펀드(Sovereign Wealth fund, SWF)란 주식, 채권, 재산과 다른 금융 상품으로 구성되며, 정부에 의해 직접적으로 소유되고 운영하는 투자 기관을 말합니다.<출처: wikipedia>
국부펀드는 자금의 원천에 따라 ‘상품에 기초’한 국부펀드와 ‘비상품에 기초’한 국부펀드로 나누게 됩니다. 전자의 대표적 예는 아랍에미리트 연합의 아부다비 펀드로, 자금의 원천은 원유로 벌어들인 돈입니다. 반면, 후자의 대표적 예로 싱가포르의 테마섹 펀드(Temasek holdings)가 있습니다.
우리나라도 한국을 금융허브로 만들기 위해 2005년 200억 달러 규모의 한국투자공사(Korea Investment Corporation, KIC)라는 국부펀드를 만들었습니다.<출처: 시사경제용어사전>
다음은 세계 국부펀드 순위를 챠트로 알아보도록 하겠습니다.
1위는 미국의 국민연기금(Social Security Trust Funds)으로 무려 $2,865 billion(한화 약 3,100조)에 달하는 상당한 규모입니다.
2위는 일본의 국민연기금(Government Pension Investment Fund, GPIF)으로서 $1,264 billion(한화 약 1,400조)에 달하는 역시 상당한 규모를 가지고 있습니다.
3위는 원유투자를 원천으로 한 노르웨이의 국부펀드(정부연기금, Government Pension Fund Global, GPFG)으로 $850 billion(한화 약 950조)의 규모를 가지고 있습니다. 노르웨이는 인구가 적은 반면(2010년 기준 490만명)에 상대적으로 국부펀드의 규모가 상당히 크기 때문에 이 기금운용은 정치적 논쟁이 많이 벌어집니다.
4위는 중국의 중국투자공사(China-Investment-Corporation, CIC)로 $813 billion(한화 약 910조)의 규모를 가졌으며, 원천은 원자재가 아닌 Non-Commodity입니다.
5위 아랍에미레이트의 국부펀드(Abu Dhabi Investment Authority, ADIA), 6위 쿠웨이트의 국부펀드(Kuwait Investment Authority, KIA) 그리고 7위 사우디아라비아의 국부펀드(SAMA Foreign Holdings)는 ‘상품에 기초한 국부펀드' 로서 원유로 벌어들인 돈이 자금의 원천입니다.
10위 홍콩의 국부펀드(Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio) 와 13위 싱가포르의 국부펀드(Government of Singapore Investment Corporation, GIC)은 '비상품에 기초한 국부펀드' 로서 자국을 국제적인 금융 중심지로 만들기 위해서 설립되었습니다.
12위의 $408 billion(한화 약 450조)규모의 우리나라의 국민연기금(National Pension Service of Republic of Korea)도 챠트 내에서 확인할 수 있습니다.
한국투자공사의 KIC 펀드의 경우 순위권안에는 속하지 않았지만 2016년 6월 기준 $108 billion(한화 약 110조)로 보고되어집니다
국부펀드는 정부가 소유한 돈이라서 기업처럼 투자 운용 실태나 실적 등을 공개할 이유가 없어 투명하게 운영되지 못하는 경우가 많습니다. 또한 국부펀드는 자산 규모가 커지면서 대규모로 투자할 수 있는 여건을 갖추었기 때문에 헤지펀드 처럼 세계의 자산 및 금융 시장에 잠재적인 충격을 줄 수 있고, 특정한 정책이나 거시경제적 목표를 달성하기 위해 악용될 수 도 있습니다.
국부펀드는 개인이나 회사의 돈이 아닌 정부의 돈, 나라의 돈이기때문에 철저한 감사 및 윤리적이고 신중하게 운영되어야 할 것입니다.
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